蓝之舰投资管理风险控制

风险控制要点一:

不熟悉的行业绝不投资,了解不透彻的公司绝不投资,高风险的项目绝不投资;风险控制是成功投资的必要条

件。


风险控制要点二:

在所有我们研究透彻的股票池中建立适当分散的组合,这些股票既包括“皇冠上的明珠”(宽广护城河)、未

来两年内具有爆发力的高成长性股以及未来 有爆发拐点的股票。我们的目标是在分散风险的同时也能获得

高收益。


风险控制要点三:

在股市进入贪婪、高估的阶段,我们认为股市存在风险,我们将采取三种方式进行风险控制,第一:减仓至一

定仓位;第二:我们会动用股指期货进行对 冲,保护投资组合的已有收益。第三:部分股票由于涨幅过大,远

远超出其价值区间,或者部分股票所属的产业将陷入长期的衰退,我们将拿出部分仓位 融券的方式进行做

空,争取低风险相对高收益的套利收益。总之,(做空)对冲的目的是在我们认为风险较大之时,进行锁定收

益的同时争取部分套利 益,为基金收益最大化。


风险控制要点四:

我们有投资总监与基金经理组成的风险控制委员会,根据企业基本面评估以及投资组合风险评估的结果作出投

资买卖决策。我们的目的是在充分理性的情 下而作出交易决策。

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